Übersicht
Was ansteht und wie die Aufgaben durchlaufen.
Kunden
Kunden mit ihren Projekten und offenen Aufgaben auf einen Blick.
Offene Aufgaben
Alles, was noch zu tun ist. Mit dem zweiten Filter siehst du nur die Aufgaben, bei denen eine Frage offen ist.
Bereiche verwalten
Bereiche sind die Trennwände: Team-Mitglieder sehen nur die Kunden und Projekte in ihren Bereichen. Hier legst du Bereiche an und ordnest Mitglieder zu.
Termin hinzufügen
Aufgabe eingeben
Kunde und Projekt wählen, kurz beschreiben was zu tun ist, speichern. Den Text kannst du direkt unter dem Feld mit KI kürzen und ordnen lassen.
Erledigt, deine Aufgabe ist angelegt.
Was machen die beiden Knöpfe, und was gehört nicht hinein?
Text kürzen & ordnen macht aus deiner (auch diktierten) Nachricht einen kürzeren, klaren Text. Füllwörter raus, nichts wird dazu erfunden, du kannst danach von Hand ändern. Meist ist die Stärkere KI (Claude von Anthropic) die bessere Wahl: schneller und besser, eine ganz normale KI-Anfrage wie bei ChatGPT. Nur wenn es um Vertrauliches geht, wähle "Auf unserem Server": dann arbeitet unser eigenes KI-Modell (qwen2.5) direkt auf unserer Maschine und der Text verlässt sie nicht.
In mehrere Aufgaben zerlegen macht aus einer ganzen E-Mail mit mehreren Anliegen einzelne Aufgaben für das gewählte Projekt. Das läuft immer über die stärkere KI (Claude von Anthropic), unser lokales Modell (qwen2.5) ist dafür noch zu ungenau, deshalb gibt es hier keine Umschaltung. Du siehst alle Vorschläge zuerst und bestätigst, bevor etwas angelegt wird.
Faustregel: Alles, was nicht öffentlich werden soll, hier nicht eingeben, also keine Namen, Kunden- oder Kontaktdaten. In den allermeisten Fällen ist das kein Thema.
Mehr AngabenBetreff, Zuständig, Zeitvorgabe
Prüfe die Vorschläge, hake ab, was angelegt werden soll, und passe die Titel bei Bedarf an. Nichts wird angelegt, bevor du auf "Ausgewählte Aufgaben anlegen" tippst.
Pflicht ist nur "Was ist zu tun?", dazu ein Kunde / Projekt. Den Text kannst du gleich hier mit KI kürzen und ordnen lassen. Nach dem Speichern liegt die Aufgabe beim Kunden, dort steht derselbe KI-Knopf noch einmal ("Mit KI zusammenfassen & ordnen"). Ist etwas unklar, stellt die KI eine Rückfrage, statt etwas zu erfinden.
Abrechnung
Erledigte Aufgaben und stattgefundene Termine je Kunde, mit Zeit und Person. Termine erscheinen hier erst, nachdem sie vorbei sind. Abgerechnetes markierst du pro Kunde oder einzeln, es wandert dann ins Monats-Archiv unten. Nur du siehst diesen Bereich.
Termine
Kommende Termine, der nächste zuerst. Die Erinnerung kommt automatisch per E-Mail.
Ideen und Tools
Kurz festhalten, was wir bauen oder ausprobieren wollen. Keine Aufgaben, keine Termine, keine Abrechnung. Bewusst knapp halten: ein Titel und zwei Sätze reichen.
Feedback
Rückmeldungen aus dem Team. Nur du siehst diesen Bereich.
